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WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund NFO

    WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund NFO

    व्हाइटऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स ने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ लॉन्च किया है जो 20 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगावां जनवरी, 2023। यह एक ओपन-एंडेड फंड है जो इक्विटी और विशिष्ट ऋण प्रतिभूतियों के बीच गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के आधार पर निवेश करता है। जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव हो या निकट भविष्य में बाजार में सुधार की उम्मीद हो, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करना सबसे अच्छा दांव हो सकता है। क्या आपको व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करना चाहिए? मुझे जोखिम कारकों के साथ इस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की समीक्षा करने दें।

     

    बैलेंस एडवांटेज म्युचुअल फंड क्या है?

    बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। ऐसी योजनाएं बाजार की स्थितियों के आधार पर इक्विटी और डेट के हिस्से को गतिशील रूप से प्रबंधित करती हैं। इस तरह के निवेश को गतिशील रूप से प्रबंधित करने के लिए फंड मैनेजर के अपने अनुपात और सूत्र होंगे। जब शेयर बाजार अधिक या अधिक मूल्यवान होते हैं, तो ऐसे फंडों का इक्विटी में कम जोखिम होता है और इसके विपरीत।

    व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ - इश्यू विवरण, जोखिम कारक और समीक्षा

    व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड – एनएफओ इश्यू विवरण

    यहां एनएफओ मुद्दे का विवरण दिया गया है।

    योजना खुलती है 20-जनवरी-23
    योजना बंद 03-फरवरी-23
    योजना निरंतर खरीद/बिक्री के लिए फिर से खुल गई है 5 कार्य दिवसों के भीतर
    कम गांठ 500 रुपये
    न्यूनतम एसआईपी 500 रुपये 6 महीने के लिए
    फंड का एनएवी एनएफओ अवधि के दौरान 10 रुपये
    प्रवेश भार शून्य
    एग्जिट लोड 1 महीने के भीतर मोचन -1%
    1 महीने से अधिक मोचन – शून्य
    जोखिम बहुत अधिक जोखिम
    बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 – मध्यम
    अनुक्रमणिका
    फ़ंड प्रबंधक श्री राहुल सिंह
    मैक्स टीईआर 2.25%

    व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एसआईडी

    व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ का निवेश उद्देश्य क्या है?

    इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों और ऋण और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों के एक गतिशील रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो से लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा प्रदान करने और आय उत्पन्न करने के लिए।

    हालाँकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती है कि योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा.

    इस म्यूचुअल फंड योजना में आवंटन पैटर्न क्या है?

    यह फंड निवेश पैटर्न इस प्रकार है:

    यंत्रों के प्रकार न्यूनतम% अधिकतम% जोखिम प्रोफाइल
    इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरण 0% 100% बहुत ऊँचा
    ऋण प्रतिभूतियां (प्रतिभूतीकृत ऋण सहित)
    और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैश, और
    नकद समकक्ष और / या घरेलू इकाइयां
    तरल म्युचुअल फंड योजनाएं
    0% 100% निम्न से मध्यम

    व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ में निवेश क्यों करें?

    इस फंड में निवेश करने के कुछ कारण यहां दिए गए हैं।

    1) बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट दोनों घटकों में निवेश करता है। इसलिए यह इक्विटी में निवेश के जोखिम को कुछ हद तक कम कर देता है क्योंकि यह इक्विटी में 100% निवेश नहीं करता है।

    2) बैलेंस एडवांटेज फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन की अवधारणा पर काम करता है। यदि शेयर बाजार का मूल्य अधिक है, तो यह इक्विटी जोखिम को कम करेगा। अगर शेयर बाजार का मूल्यांकन कम है, तो ऐसी योजना इक्विटी एक्सपोजर में वृद्धि करेगी। यह अवधारणा इक्विटी में अधिक निवेश करने में मदद करती है जब शेयर बाजार का मूल्यांकन कम होता है।

    3) बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ने शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद मध्यम से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया है।

    व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए?

    निवेश करने से पहले इनमें से कुछ जोखिम कारकों/नकारात्मक कारकों पर विचार करना चाहिए।

    1) यह योजना 0% से 100% के बीच ऋण उपकरणों में निवेश करती है। कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड होने और उन कॉरपोरेट्स द्वारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के पुनर्भुगतान में देरी के कारण जहां म्यूचुअल फंड योजनाओं ने निवेश किया है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश उच्च जोखिम वाला हो गया है।

    2 ऋण लिखतों में निवेश में ब्याज दर जोखिम और चूक जोखिम से परे ऋण जोखिम होता है।

    3) यह म्युचुअल फंड स्टॉक चयन के आधार पर निवेश करेगा और मैक्रो इवेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फंड मैनेजर द्वारा इस तरह के स्टॉक चयन से स्थिर रिटर्न मिल सकता है।

    4) पूर्ण जोखिम कारकों के लिए, निवेशक म्युचुअल फंड योजना के योजना सूचना दस्तावेज (एसआईडी) का उल्लेख कर सकते हैं।

    मौजूदा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का प्रदर्शन

    आइए मौजूदा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। 1 वर्ष से अधिक वार्षिक रिटर्न हैं।

    योजना का नाम 1 वर्ष 3य 5 वर्ष 10वाई
    एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 13.9% 17.4% 11.7% 13.6%
    एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 0.3% 15.3% 11.4%
    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6.3% 11.9% 10.2% 12.8%
    यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2.5% 11.8% 9.8%
    आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3.0% 11.7% 9.3% 11.8%
    निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4.1% 11.7% 8.9% 11.9%
    डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड 0.0% 8.4% 8.3%
    आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड -2.2% 9.4% 8.2%
    एचएसबीसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1.8% 8.7% 8.0% 11.4%
    एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड -1.4% 9.0% 7.9%
    सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4.2% 10.0% 7.4% 10.0%
    सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड -10.0% 10.0% 7.4% 10.0%
    इंवेसको इंडिया डायनेमिक इक्विटी फंड 1.7% 9.3% 6.9% 12.1%
    मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड -1.7% 6.4% 6.2%
    बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 13.1% 10.1% 5.5%
    कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3.7% 11.2%
    श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1.7% 10.2%
    आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड -2.6% 3.8%
    टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4.8% 13.9%
    बड़ौदा बीएनपी पारिबा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2.1% 15.8%

     

    क्या आपको व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ में निवेश करना चाहिए?

    व्हाइटऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट हिस्से में निवेश करता है। यह गतिशील रूप से आधारित शेयर बाजार की स्थितियों में निवेश करता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड तब अच्छा काम करता है जब शेयर बाजार ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड हो। इस सेगमेंट ने बाजार की विभिन्न स्थितियों में स्थिर रिटर्न दिया है।

    दूसरी ओर, चूंकि यह इक्विटी और डेट सेगमेंट दोनों में निवेश करता है, इसलिए किसी को बहुत अधिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुल रन के दौरान ऐसे फंड अंडरपरफॉर्म कर सकते हैं।

    यदि आप मध्यम से उच्च जोखिम वाले निवेशक हैं, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नए एनएफओ के साथ निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए मौजूदा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं।

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