This Flexicap Mutual Fund generated Highest SIP Returns in 5 years

हाल ही में हमने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की समीक्षा की जिसने 5 साल में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया। जैसा कि हमारे पहले के लेख में बताया गया था, म्यूचुअल फंड की प्रत्येक श्रेणी से उच्चतम एसआईपी रिटर्न फंड के बारे में लिखने के लिए कई प्रश्न पूछे गए थे। वह कौन सा है टॉप फ्लेक्सीकैप फंड ने पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया? अगर आपको लगता है कि यह पराग पारिख फ्लेक्सीकैप फंड या यूटीआई फ्लेक्सीकैप फंड हो सकता है, तो आप गलत हैं।

हमने इस म्यूचुअल फंड योजना को कैसे फ़िल्टर किया?

हमने सभी फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड योजनाओं पर विचार किया।

फिल्टर्ड फंड जिसने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया है।

क्वांट फ्लेक्सीकैप फंड सबसे अलग हैअनुसूचित जनजाति इन फ़िल्टरों को लागू करने के बाद सूची में।

इस फंड ने पिछले 5 वर्षों में 28% का उच्चतम एसआईपी रिटर्न उत्पन्न किया, जबकि अगले 5 फ्लेक्सीकैप फंडों ने इसी अवधि के दौरान 1 9% से 21% एसआईपी रिटर्न उत्पन्न किया।

क्वांट फ्लेक्सीकैप फंड के बारे में

म्यूचुअल फंड का निवेश उद्देश्य लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश करके लगातार रिटर्न उत्पन्न करना है। एएमसी के पास प्रतिफल को अधिकतम करने की दृष्टि से या रक्षात्मक कारणों से ऊपर बताई गई किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में पूर्ण या आंशिक रूप से निवेश करने का विवेक होगा।

कोई भी व्यक्ति कम से कम 5,000 रुपये एकमुश्त या 1,000 रुपये प्रति माह SIP के माध्यम से 6 महीने के लिए निवेश कर सकता है।

कोई एंट्री लोड और एक्जिट लोड नहीं है।

यह फंड इक्विटी और संबंधित उपकरणों में 65% से 100%, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 35% तक, विदेशी प्रतिभूतियों में 35% तक और आरईआईटी और इनविट्स में 10% तक आवंटित करता है। इक्विटी हिस्से के तहत यह बिना किसी प्रतिबंध के लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश कर सकता है।

चूंकि यह एक फ्लेक्सीकैप फंड है, इसलिए इसे बहुत अधिक जोखिम वाले फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मौजूदा एयूएम 640 करोड़ रुपये है।

इसका वर्तमान व्यय अनुपात 0.58% है।

यह म्यूचुअल फंड अब कहां निवेश करता है?

जबकि यह फंड मुख्य रूप से लार्ज कैप/मिड कैप/स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, यहां पोर्टफोलियो विवरण दिए गए हैं।

वर्तमान में इसने इक्विटी में 99.6% और नकदी में शेष राशि का निवेश किया है।

यह फंड मुख्य रूप से उपभोक्ता स्टेपल, सेवाओं, वित्तीय, सामग्री, ऊर्जा, संचार और निर्माण के क्षेत्रों में निवेश करता है।

इसकी एकाग्रता अभी 41 कंपनियों पर है। इसकी शीर्ष होल्डिंग आईटीसी, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, एनटीपीसी, द इंडियन होटल्स, एलएंडटी आदि हैं।

कैसा है फंड का प्रदर्शन?

आइए हम एसआईपी, एकमुश्त और रोलिंग रिटर्न के प्रदर्शन की जांच करें।

ए) एसआईपी प्रदर्शन

इस फंड ने पिछले 5 वर्षों में 28% SIP रिटर्न और पिछले 3 वर्षों में 39% SIP रिटर्न दिया।

यह फंड अन्य फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड योजनाओं की तुलना में पिछले 5 वर्षों में 8% से 9% अधिक एसआईपी रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम है। पिछले 3 वर्षों में भी, इस फंड ने अपने साथियों की तुलना में 9% से 14% अधिक SIP रिटर्न उत्पन्न किया।

10,000 रुपये प्रति माह एसआईपी का निवेश, निवेश मूल्य 6 लाख रुपये (10,000 x 60 महीने) होता और निवेश मूल्य अब 5 वर्षों में 12.2 लाख रुपये हो गया होता।

बी) वार्षिक प्रदर्शन

• 7 साल का वार्षिक रिटर्न – 20%
• 5 साल का वार्षिक रिटर्न – 19% (1 लाख का निवेश 2.5 लाख हो गया होता)
• 3 साल का वार्षिक रिटर्न – 37%
• 1 साल का रिटर्न – 7%

सी) रोलिंग रिटर्न

3 साल के रोलिंग रिटर्न के नजरिए से, इस फंड ने उत्पन्न किया:

• 12% से अधिक रिटर्न – 59% बार
• 1% से 12% रिटर्न – 31% बार
• नेगेटिव रिटर्न – 10% गुना

5 साल के रोलिंग रिटर्न के नजरिए से, इस फंड ने उत्पन्न किया:

• 12% से अधिक रिटर्न – 67% बार
• 1% से 12% रिटर्न – 33% बार
• नेगेटिव रिटर्न – जीरो टाइम्स

म्यूचुअल फंड योजना की शुरुआत के बाद से इस फंड ने 19% वार्षिक रिटर्न दिया।

इस फ्लेक्सीकैप फंड में कौन निवेश कर सकता है?

पहले हमने विश्लेषण किया 10 म्यूचुअल फंड स्कीम जिन्होंने 10 साल में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया, जिसमें विभिन्न मार्केट कैप श्रेणियां शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में उच्च एसआईपी रिटर्न उत्पन्न करने वाले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हालिया विश्लेषण भी क्वांट म्यूचुअल फंड से है। संयोग से, फ्लेक्सीकैप श्रेणी में भी, क्वांट म्यूचुअल फंड योजना शीर्ष फंड में आई जिसने पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक एसआईपी रिटर्न अर्जित किया।

म्युचुअल फंड मध्यम से लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड योजना फ्लेक्सीकैप श्रेणी से है और यह बहुत अधिक जोखिम वाली है क्योंकि यह लार्जकैप सेगमेंट और विदेशी प्रतिभूतियों से परे मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में निवेश करती है। फ्लेक्सीकैप सेगमेंट मध्यम से लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

यदि आप एक उच्च जोखिम वाले निवेशक हैं और मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप ऐसे फंडों में निवेश कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप a . में निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का विविध पोर्टफोलियो इसमें लार्ज कैप, मिडकैप और स्मॉलकैप फंड शामिल हैं ताकि एक सेगमेंट का खराब प्रदर्शन आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित न करे।

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